Posiciones activas
| Activo | Cat. | Valor Actual | G/P % | G/P monto |
|---|
Distribución
Simulador de aportación
Ingresa el monto que quieres invertir hoy. La herramienta calcula cómo distribuirlo según tus metas de asignación, priorizando las categorías más alejadas de su meta.
Ingresa un monto para ver la distribución sugerida
Asignación actual vs metas
Nueva posición
Precio y unidades
USD
💡 REIT / SG: Ingresa los units del REIT y su precio en SGD. Ej: 1,000 units de CICT.SI a S$2.10 → precio SGD 2.10, FX ≈ 0.74.
El ticker se busca en tu
Todas las posiciones · haz clic en el valor para actualizarlo
| Fecha | Activo | Cat. | Bolsa | Unidades | Precio/u | Costo base | Valor actual ✎ | G/P monto | G/P % |
|---|
📌 Recordatorio: Actualiza el valor actual ✎ de tus posiciones periódicamente para mantener G/P preciso.
Haz clic en el monto subrayado, ingresa el nuevo valor en ${dispCur()} y presiona Enter.
Distribución por categoría
Valor por categoría
Resumen del portafolio
Valor absoluto por categoría
Exposición por bolsa
Ranking G/P por posición
Basado en tus metas de asignación. Ajusta los % en Rebalancear %.
* Los instrumentos sugeridos son referencias educativas. Consulta siempre a tu asesor financiero antes de invertir.
Base de datos local de activos
Agrega aquí tus activos. Al escribir un ticker en "Nueva posición" se completarán automáticamente nombre, bolsa, moneda y categoría.
| Ticker | Nombre | Bolsa | Categoría | Sector | Notas |
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Metas de asignación por categoría
Define el porcentaje objetivo de cada clase de activo. Los cálculos del Plan de acción se actualizan automáticamente.
Total asignado: 100%
Estado actual vs metas
Preferencias
Apariencia
Modo de visualización
Moneda de visualización
Moneda del portafolio
Tipo de cambio USD → MXN
Tasas aprox.: USD→MXN ≈ 17.2 · USD→SGD ≈ 1.34 · USD→JPY ≈ 157 · USD→EUR ≈ 0.92
Datos
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Acerca de
Gestor de Portafolio Personal v1.7
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